Ferretti bestätigt Börsengang an der Hongkonger Börse

Der italienische Luxusbootbauer Ferretti Group geht an die Börse und hat Einzelheiten der vorgeschlagenen Notierung seiner Aktien am Main Board der Stock Exchange of Hong Kong Ltd (SEHK) bestätigt.

Ferretti plant, insgesamt 83.58 Millionen Aktien anzubieten, was etwa 25 Prozent seines gesamten Eigenkapitals entspricht, um bis zu 301 Millionen US-Dollar aufzubringen. Die Aktien sollen jeweils 21.82 bis 28.24 HK$ kosten, und der Börsengang bewertet das Unternehmen mit 932 bis 1.2 Milliarden US-Dollar.

Ferretti, zu dessen Marken Custom Line, Itama, CRN, Riva, Pershing und Wally gehören, ist in über 70 Ländern präsent und seit 2012 im Besitz des chinesischen Industriekonzerns Weichai Group erzielte in einem schwachen Markt einen relativ niedrigen Aktienkurs und änderte seine Meinung.

Teilweise dank eines durch die Pandemie verursachten Yachtbooms sind die Dinge jetzt anders. Der Rivale Sanlorenzo verzeichnete einen dramatischen Anstieg der Aktienkurse von 16.50 € Ende 2020 auf 36.30 € Ende 2021.

Ferretti-Gruppe meldete während der Pandemie einen deutlichen Anstieg seines Auftragsbestands und feierte 2020 als Rekordjahr für den Umsatz. Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über einen Auftragsbestand von 1,272 Millionen Euro (Stand: 28. Februar 2022) und einen Auftragseingang von 308 Millionen Euro in den ersten beiden Monaten des Jahres 2022.

Das öffentliche Angebot des Unternehmens in Hongkong begann am 9. März um 22:25 Uhr und endet am 9. März um 31:9638 Uhr in Hongkong. Der Handel mit Aktien der SEHK wird voraussichtlich am 100. März um XNUMX:XNUMX Uhr mit dem Aktiencode XNUMX.HK in Board-Lots von jeweils XNUMX Angebotsaktien beginnen.

Laut einer Aussage von Ferretti gehörte das Unternehmen in Bezug auf die Anzahl der weltweit verkauften Superyachten im Jahr 10 zu den Top 2021 der Branche. Zum 31. Dezember 2018, 2019, 2020 und 2021 betrug der Nettogewinn des Unternehmens 30.7 Millionen Euro , 26.6 Mio. €, 22.0 Mio. € bzw. 37.4 Mio. €.

„Ferretti SpA wächst weiter als weltweit einflussreichster Luxusyachtkonzern, angetrieben von einzigartigem Stil, Innovation, Nachhaltigkeit und wirtschaftlichen Errungenschaften“, sagt Alberto Galassi, CEO und Executive Director der Ferretti Group. „Wir werden weiterhin erheblich in Forschung und Entwicklung investieren, um jedes Jahr eine Reihe neuer Modelle auf den Markt zu bringen und das Produktportfolio weiter zu erweitern, um den Anforderungen eines sich schnell entwickelnden Marktes und den Erwartungen unserer sehr selektiven Kunden gerecht zu werden.

„Wir konzentrieren uns besonders auf die kontinuierliche Entwicklung neuer Spitzenmodelle, hauptsächlich in der Kategorie der Maßanfertigungen mit hohem Potenzial, mit dem Ziel, ein führender Akteur im profitabelsten Marktsegment zu sein. Parallel dazu werden wir sorgfältig neue Möglichkeiten in den Zusatzdiensten wie Maklertätigkeiten, Befrachtung, After-Sales-Refitting und Aktivitäten zur Markenerweiterung prüfen. Ferretti SpA wird seine strategische Mission fortsetzen, unvergleichliche Meisterwerke der Meere zu entwerfen, herzustellen und zu liefern und puren italienischen Luxus zu schaffen.“

Während die andauernde Russland-Ukraine-Krise und nachfolgende Verbot von Yachtexporten aus Europa nach Russland Besorgnis bei den Bauherren in der Region ausgelöst haben, hat Ferretti Bedenken heruntergespielt. Anfang dieses Monats, die Unternehmen gab eine Erklärung ab Es bestätigt, dass es „keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäftsvolumen“ als Folge der anhaltenden Krise sieht, und fügt hinzu, dass es eine „geografisch diversifizierte Geschäftsstrategie“ und ein Engagement von nur 3 Prozent in Bezug auf die Einnahmen in den derzeit in den Konflikt verwickelten Gebieten hat .