Ferretti startet Börsengang im Wert von 993 Millionen US-Dollar

Der italienische Yachtbauer Ferretti Group beginnt heute nach einem erfolgreichen Börsengang, der das Unternehmen mit 993 Millionen US-Dollar bewertet, mit dem Handel an der Börse von Hongkong.

Der Preis von 22.88 HK$ pro Aktie (2.92 US$) liegt am unteren Ende der vorgeschlagenen Spanne, die das Unternehmen mit bis zu 1.2 Milliarden US$ bewertet hatte.

Ferretti insgesamt 83.58 Millionen Aktien angeboten, was rund 25 Prozent seines gesamten Eigenkapitals entspricht, und einen Nettoerlös von etwa 1.77 Milliarden HK$ (226 Millionen US-Dollar) nach Abzug von Gebühren und Kosten erzielte, und unter der Annahme, dass die Mehrzuteilungsoption nicht zutrifft ausgeübt.

Das sagt Ferretti-CEO Alberto Galassi Financial Times: „Ich bin erschöpft, aber sehr glücklich. Es lief nicht alles reibungslos, insbesondere angesichts des geopolitischen Kontexts, aber das Ergebnis liegt über unseren Erwartungen.“

Galassi sagt das, während die andauernde Russland-Ukraine-Krise und nachfolgende Verbot von Yachtexporten aus Europa nach Russland Sorgen bereitet haben, hat dies Investoren in Asien nicht abgeschreckt.

„Unsere Aktionäre waren sehr [zuversichtlich], dann erkannten wir auch, dass der Krieg in der Ukraine von Investoren im asiatisch-pazifischen Raum als weiter entfernt angesehen wird, die in dieser Phase lieber investieren wollten“, sagt Galassi FT.

Rund 70 Prozent der IPO-Gesamtsumme wird von asiatischen Cornerstone-Investoren getätigt.

Ferretti, zu dessen Marken Custom Line, CRN, Riva, Pershing und Wally gehören, hat Kunden wie David Beckham, und ist in über 70 Ländern vertreten. Seit 2012 ist die Ferretti Group im Besitz des chinesischen Industriekonglomerats Weichai Group. 2019 versuchte das Unternehmen ebenfalls eine Börsennotierung, erzielte jedoch in einem schwachen Markt einen relativ niedrigen Aktienkurs und änderte seine Meinung.

Teilweise dank eines durch die Pandemie verursachten Yachtbooms sind die Dinge jetzt anders. Der Rivale Sanlorenzo verzeichnete einen dramatischen Anstieg der Aktienkurse von 16.50 € Ende 2020 auf 36.30 € Ende 2021.

Die Ferretti Group meldete während der Pandemie einen deutlichen Anstieg ihres Auftragsbestands und feierte 2020 als Rekordjahr für den Umsatz. Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über einen Auftragsbestand von 1,272 Millionen Euro (Stand: 28. Februar 2022) und einen Auftragseingang von 308 Millionen Euro in den ersten beiden Monaten des Jahres 2022.

Laut einer Aussage von Ferretti gehörte das Unternehmen in Bezug auf die Anzahl der weltweit verkauften Superyachten im Jahr 2021 zu den Top Ten der Branche. Zum 31. Dezember 2018, 2019, 2020 und 2021 betrug der Nettogewinn des Unternehmens 30.7 Millionen Euro , 26.6 Mio. €, 22.0 Mio. € bzw. 37.4 Mio. €.

„Wir sind stolz darauf, dass der Wert von Ferretti SpA, die finanzielle Solidität unserer Aktionäre und die Arbeit unseres Managementteams von so vielen globalen Investoren anerkannt wurden“, sagt Galassi in einer Medienerklärung.

„Auch dank ihres Vertrauens werden wir unser Wachstum mit mehr Kraft und Beschleunigung fortsetzen. Wir sind sicher, dass wir in der Lage sein werden, noch mehr Gelegenheiten zu nutzen und das internationale Yachtgeschäft anzuführen“, fährt Galassi fort. „Ferretti SpA ist das relevanteste europäische Unternehmen, das die Börsennotierung in den letzten Monaten erfolgreich abgeschlossen hat; Der Markt hat uns mit großem Enthusiasmus empfangen, als einen der Inbegriffe des reinen italienischen Luxus in der Welt.“