INEOS Enterprises verkauft INEOS Composites-Geschäft

INEOS Enterprises hat eine Vereinbarung über den Verkauf seiner Division INEOS Composites an KPS Capital Partners (KPS) für geschätzte 1.7 Milliarden Euro nach Abschluss getroffen. Diese Transaktion ist eine strategisch attraktive Gelegenheit, die sich an die sich entwickelnde Marktdynamik und das Wachstumspotenzial des Verbundwerkstoffgeschäfts anpasst.

INEOS Composites erwirtschaftet einen Gesamtumsatz von über 800 Millionen Euro pro Jahr und beschäftigt rund 900 Mitarbeiter an 17 Standorten und drei Technologiezentren in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und dem Nahen Osten.

Es ist ein weltweit führender Hersteller von ungesättigten Polyesterharzen, Vinylesterharzen und Gelcoats, die bei der Herstellung von Kunststoffverbundstoffen für eine breite Palette von Anwendungen in großen globalen Endmärkten verwendet werden. Das Unternehmen vertreibt eine breite Palette von Harzen, mit denen Kunden bestimmte Eigenschaften ihrer Produkte optimieren können, darunter Korrosionsbeständigkeit, Feuerhemmung, UV-Beständigkeit, Wasser- und Chemikalienbeständigkeit, Wärme- und elektrische Isolierung, Schlag- und Kratzfestigkeit sowie ein hohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht.

Der Abschluss der Transaktion wird für die erste Hälfte des Jahres 2025 erwartet und unterliegt dem Abschluss der üblichen behördlichen Genehmigungen und Konsultationsprozesse, einschließlich jener im Zusammenhang mit dem französischen Geschäft, für das INEOS und KPS exklusive Verhandlungen aufgenommen haben.

Ashley Reed, Vorsitzende von INEOS-Unternehmen sagt: „Composites ist seit fünf Jahren Teil von INEOS Enterprises und hat in dieser Zeit erhebliche Verbesserungen in puncto Sicherheit und finanzieller Leistung erzielt. Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Marktposition durch verbesserte Produktqualität, Konsistenz und gestärkte betriebliche und kommerzielle Fähigkeiten gefestigt und damit eine solide Grundlage für weiteres zukünftiges Wachstum geschaffen.“

KPS verwaltet Investmentfonds mit einem verwalteten Vermögen von rund 21.4 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. September 2024). Das Unternehmen verfügt über eine starke Erfolgsbilanz bei Übernahmen und Investitionen in Fertigungs- und Industrieunternehmen in einer Reihe von Branchen, darunter Grundstoffe, Markenkonsumgüter, Gesundheits- und Luxusprodukte, Autoteile, Investitionsgüter und allgemeine Fertigung.

Dieser Verkauf spiegelt die laufende Strategie von INEOS Enterprises wider, sein Portfolio zu optimieren und sich auf Bereiche zu konzentrieren, die mit langfristigen Wachstumsaussichten vereinbar sind. Das Unternehmen wird seine globalen Kapazitäten unter der Eigentümerschaft von KPS weiterhin nutzen, was voraussichtlich zu weiteren Investitionen und Innovationen im Verbundwerkstoffsektor führen wird.

Raquel Vargas Palmer, geschäftsführende Gesellschafterin von KPS Capital Partners, fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr über die Übernahme von INEOS Composites, einem weltweit führenden Hersteller von Spezialverbundharzen. Die führende Marktposition des Unternehmens und sein langjähriger Kundenstamm sind ein Beweis für seine differenzierte Produktqualität, Zuverlässigkeit und starken technischen Servicefähigkeiten. Wir werden die erfolgreiche, jahrzehntelange Erfahrung von KPS bei Investitionen in Prozessindustrien sowie unser Engagement für Fertigungsqualität und unser globales Netzwerk nutzen, um die Rentabilität zu steigern und eine Unternehmenskultur zu schaffen, die auf Innovation, kontinuierliche Verbesserung und überlegene Kundenerfahrung ausgerichtet ist. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit CEO Andrew Miller und dem Team von INEOS Composites, um die Wertschöpfungsmöglichkeiten des Unternehmens zu beschleunigen.“

INEOS wurde von Piper Sandler und Slaughter and May beraten.