Confindustria Nautica-Bericht: Weltweiter Bootsbau erreichte 2025 ein Volumen von 33.3 Milliarden Euro.
Laut einem neuen Bericht von Deloitte in Zusammenarbeit mit Confindustria Nautica (dem italienischen Verband der Schifffahrtsindustrie) erreichte der globale Markt für Neubauboote im Jahr 2025 ein Volumen von 33.3 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 2.1 Prozent gegenüber dem Zeitraum 2023-2025 entspricht.
Der Bericht zeigt, dass die italienische Bootsbauindustrie den globalen Markttrend übertroffen hat (mit einem Anstieg von rund 5 Prozent zwischen 2023 und 2025), vor allem getrieben durch das Superyacht-Segment. Etwa 70 Prozent des italienischen Produktionswerts entfallen auf große Yachten und Superyachten.
Der Bericht „Der aktuelle Stand des globalen Yachtmarktes“ wurde diese Woche am Hauptsitz der italienischen Börse, Borsa Italiana, vorgestellt.
Piero Formenti, Präsident von Confindustria Nautica, erklärte bei der Veranstaltung: „Die Studie bestätigt die Widerstandsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der italienischen Yachtindustrie in einem komplexen und sich ständig wandelnden internationalen Umfeld. Während wir weltweit eine Normalisierung der Wachstumstrends und größere Schwierigkeiten für bestimmte Segmente des Kleinbootsektors beobachten, stärkt Italien seine Position weiter, erzielt Ergebnisse, die den globalen Markt hinsichtlich des Auftragseingangs übertreffen, und festigt seine Führungsrolle im Segment der hochwertigen Superyachten.“
Der globale Yachtmarkt
Dem Bericht zufolge erreichte der weltweite Auftragsbestand für Schiffe über 30 m im Jahr 2023 seinen Höchststand seit 2009, was auf die Nachfrage nach der Covid-Pandemie und den gestiegenen Wohlstand zurückzuführen ist. Erste Anzeichen einer Stabilisierung zeichnen sich für 2024–25 ab.
Im Jahr 2025 erreichte der Gesamtmarktwert für neue Bootsbauten 33.3 Milliarden Euro, ein Rückgang um 2.1 Prozent gegenüber 2023, der die Stabilisierung der Nachfrage nach dem Anstieg nach der Pandemie widerspiegelt.
Im Zeitraum 2020–2025 übertraf der Sektor das globale BIP (+3 Prozent CAGR), wuchs jedoch weniger stark als das Vermögen von Ultra-High-Net-Worth-Individuals (+11 Prozent CAGR), was auf die starke Performance der Finanzmärkte (+14 Prozent CAGR) zurückzuführen ist.
Angesichts zunehmender Unsicherheit hat sich das Wachstum im Einsteiger- und Mittelklasse-Segment verlangsamt, während der Markt für große Yachten eine größere strukturelle Widerstandsfähigkeit bewiesen hat. Bezüglich des Marktanteils nach Antriebsart konnte das Segment der Innenbordmotoren seine Dominanz im Jahr 2024 weiter ausbauen und erreichte einen Weltmarktanteil von 59 Prozent. Außenbordmotoren und Segelboote folgten mit 33 bzw. 8 Prozent.
Geografisch gesehen behielten Nordamerika und Europa ihre entscheidende Rolle und machten zusammen 75 Prozent des Wertes des globalen Marktes für neue Boote aus.
Die italienische Bootsbauindustrie wächst weiter.
Der globale Yachtmarktbericht schätzte den Wert der italienischen Bootsbauindustrie für 2025 auf 5.4 bis 5.5 Milliarden Euro (ein Anstieg um 5 Prozent gegenüber 2023-2025) und widersetzte sich damit dem globalen Trend im Yachtsektor, der im gleichen Zeitraum um 2.1 Prozent zurückging.
Das Segment der Innenbordmotoren dominiert die italienische Bootsbauindustrie mit 93 Prozent der nationalen Produktion (gegenüber 56 Prozent weltweit) und verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr ein weiteres Wachstum, was den hohen Spezialisierungsgrad in diesem Sektor bestätigt.
„Die italienische Bootsbauindustrie“, sagt Tommaso Nastasi, Leiter Strategie & Wertschöpfung bei Deloitte Advisory Italy, „entzieht sich dem aktuellen Trend des internationalen Marktes, da ihre Industriestruktur in erster Linie auf große Yachten ausgerichtet ist, die im Verhältnis zum makroökonomischen Kontext antizyklisch sind.“
Italienischer Yacht-Exportmarkt
Italien ist nach wie vor ein bedeutender Exporteur von Freizeitbooten; rund 90 Prozent der heimischen Produktion sind für internationale Märkte bestimmt – 70 Prozent davon werden in Nicht-EU-Gebiete verschifft.
Im Jahr 2024 trug der Yachtsektor 8.6 Prozent zum italienischen Handelsüberschuss bei. Obwohl sich das Überschusswachstum leicht verlangsamt hat, verzeichnete der Sektor zwischen 2015 und 2024 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 14.4 Prozent und übertraf damit die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des gesamten italienischen Handelsüberschusses von 3 Prozent im gleichen Zeitraum deutlich.
Der Bericht „Der Stand der Technik auf dem globalen Yachtmarkt“ bestätigt, dass Italien für etwa 18 Prozent des Wertes der weltweiten Yachtproduktion verantwortlich ist, ein Anteil, der im Segment der Innenbordmotoren auf 31 Prozent steigt.
Im Superyacht-Sektor behauptet Italien seine Führungsposition mit 56 Prozent der Bestellungen nach Stückzahl und 36 Prozent nach Wert, wobei das Segment der 30- bis 60-Meter-Yachten im Vordergrund steht, während sich Nordeuropa auf Superyachten über 60 Meter konzentriert.
Der globale Superyachtmarkt
Der weltweite Auftragsbestand belief sich 2025 auf 677 Einheiten: 45 Prozent entfielen auf das Segment 30–40 Meter, rund 40 Prozent auf das Segment 40–60 Meter und die restlichen 15 Prozent auf das Segment über 60 Meter. 2024 erreichte der Gesamtwert des Auftragsbestands etwa 29 Milliarden Euro, ein Plus von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wobei der Anteil des Segments über 60 Meter am Gesamtwert 55 Prozent betrug.
Im Jahr 2025 ist mit einem Rückgang des Auftragseingangs zu rechnen, wobei sich die Nachfrage jedoch auf das Segment über 50 Meter konzentriert, was auf eine Polarisierung der Nachfrage hin zum oberen Marktsegment hindeutet.
Italien bleibt weltweit führend bei Neubestellungen von Superyachten und verzeichnet im Zeitraum 2020–2025 ein Wachstum der Neubestellungen (+1.3 Prozent CAGR) im Gegensatz zum globalen Markt (-2.1 Prozent CAGR). Im Jahr 2025 wird Italien 62 Prozent der weltweiten Neubestellungen ausmachen.
Zukunftsaussichten: Erholung im Zeitraum 2026–2029 erwartet
Die Markterwartungen deuten für 2026 auf eine weitere Stabilisierung des globalen Yachtsektors hin. Für dieses Jahr wird ein leichter Rückgang von etwa 0.7 Prozent erwartet, was eine Verbesserung gegenüber dem Abwärtstrend zwischen 2024 und 2025 darstellt.
Die Premium- und Superyacht-Segmente zeigen weiterhin eine größere Widerstandsfähigkeit gegenüber dem allgemeinen Markttrend (+0.9 %), was den antizyklischen Charakter des High-End-Segments bestätigt.
Für den Zeitraum zwischen 2026 und 2029 wird eine allmähliche Erholung mit einem Wachstum von etwa 3 Prozent pro Jahr erwartet. Der Bericht warnt jedoch davor, dass geopolitische Spannungen und US-Handelshemmnisse weiterhin die Hauptrisikofaktoren darstellen, insbesondere für kleine Bootsbauer, die mit Inflationsdruck bei Rohstoffen und sinkenden Gewinnmargen zu kämpfen haben.
Antonio Solinas, stellvertretender Leiter des Geschäftsbereichs bei Deloitte Advisory Italy, erklärt: „Zölle und Handelsspannungen zählen zu den Hauptursachen für Unsicherheit hinsichtlich der Umsatzentwicklung und der Gewinnprognosen des Sektors. Für einen Industriezweig wie die Yachtbranche, die einen bedeutenden Beitrag zum Handelsüberschuss des Landes leistet, ist es daher von höchster Priorität, die angewandten Zollstrategien eingehend zu analysieren, die volle Ausschöpfung der verfügbaren regulatorischen Vorteile zu überprüfen und Chancen in neuen Exportmärkten zu erkunden, die weniger von Zollschwankungen betroffen sind, oder Wege zur Produktionsdiversifizierung durch Allianzen mit internationalen Partnern zu finden.“
Formenti kommentiert: „… Die Interessenvertretungsarbeit des Verbandes bleibt von zentraler Bedeutung, wie das jüngste Gesetz zur Verbesserung der … zeigt.“ Marine ResourcesNeben der Rolle der Internationalen Bootsmesse in Genua, die in Zeiten erhöhter wirtschaftlicher und geopolitischer Komplexität ihre Bedeutung als strategische Plattform für offenen Dialog, Geschäftsentwicklung und den Zugang zu internationalen Märkten für die gesamte Lieferkette unterstreicht, bieten solche Dialogmöglichkeiten mit der Finanzwelt zweifellos eine wichtige Chance, neue Instrumente kennenzulernen, die die Konsolidierungs- und Kapitalstärkungsprozesse von Unternehmen unterstützen können.
Marina Stella, Geschäftsführerin von Confindustria Nautica, erklärte auf der Veranstaltung: „In einem internationalen Umfeld, das von geopolitischen Spannungen und rasanten wirtschaftlichen Veränderungen geprägt ist, gewinnen Daten und deren Analyse zunehmend an Bedeutung. Sie unterstützen Unternehmen bei ihren strategischen Entscheidungen, sichern Marktanteile und gewährleisten ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit, indem sie die Exzellenz nutzen, die die italienische Yachtbranche auszeichnet und ihren wichtigsten Wettbewerbsvorteil darstellt. Die vierte Ausgabe des von Deloitte für Confindustria Nautica erstellten Berichts bestätigt seinen Status als umfassendes und tiefgreifendes Analyseinstrument zur Interpretation der Entwicklung und Dynamik des globalen Yachtmarktes, der Positionierung der italienischen Yachtbranche und der Zukunftsaussichten des Sektors.“
